东海证券指出，中芯国际三季度产能利用率达 95.8%，ASP 环比增长 3.8%，主要系产品结构优化及制程复杂产品出货增加所致，四季度虽为传统淡季但产线预计保持满载，体现半导体行业持续复苏。百度发布文心大模型 5.0 及昆仑芯 M100/M300，并公布"五年五芯"战略路线图，显示 AI 领域进入加速期。当前电子行业需求复苏，供给端有效出清，存储芯片价格涨幅超预期，国产化进程加速。AI 算力、半导体设备、关键零部件及存储涨价等结构性机会值得关注。
信创 ETF（159537）跟踪的是国证信创指数（CN5075），该指数从沪深北交易所中选取业务涉及基础硬件、软件等信息技术创新领域的上市公司证券作为指数样本，以反映信息技术创新相关上市公司证券的整体表现。指数成分股平均市值较大，行业配置上侧重于半导体、软件开发、计算机设备等领域，覆盖了信息技术创新的核心环节。
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